首次登入財報雲的用戶，請先點擊左側功能列中的「設定」跳轉至設定頁面，並跟著影片及文章的腳步，來完成新手設定吧！

教學影片 #

財報雲基礎設定三步驟分別是：(1) 基本資料；(2) 帳戶設定；(3) 開帳設定，以下將依序說明。

(1) 基本資料 #

初始點進「基本資料」之後，會顯示最一開始註冊的相關資料。
如需修改資料，可點擊右上角的＂編輯＂即可進行後續操作。

更詳細的操作流程請參考 ▶▶▶ 基本資料

(2) 帳戶設定 #

在完成基本資料設定之後，緊接著可以進行「第二步：帳戶設定」。
財報雲的資金帳戶可以分成四種類型，分別是：現金、銀行存款、平台通路、多元支付，使用者可以對應到實際使用狀況。

更詳細的操作流程請參考 ▶▶▶ 帳戶設定

(3) 開帳設定 #

完成第二步設定之後，最後一步就是「開帳設定」。這有助於未來所記錄的交易資料會與實際狀況相符。

更詳細的操作流程請參考 ▶▶▶ 開帳設定