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步驟3|建立第一筆交易

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步驟3|建立第一筆交易

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上一篇:步驟2|開帳設定


點擊影片觀看App拍照記帳/電腦端建立交易分別是如何進行吧!

教學影片 #


App建立第一筆交易 #

① 依照申請的帳號密碼及統編登入財報雲 App。 #
② 點擊拍照記帳並依照系統提示進入拍攝掃描畫面。 #
③ 將相機對準要拍的憑證,出現偵測邊框後,按下打勾 ✔#
④ 確認拍攝憑證內容,沒有問題再次按下打勾 ✔#
⑤ 系統 AI 辨識憑證內容。 #
⑥ 依照個人需求,填入備註後按下儲存#

透過電腦端建立第一筆交易(以「支出紀錄」為例) #

① 在首頁的常用功能中點擊新增帳務#
② 點擊憑證掃描辨識並上傳憑證。 #

上傳憑證之後,需等待系統進行辨識,這段時間請勿關閉視窗。

③ 確認辨識內容是否正確。 #

如果辨識的憑證檔案清晰,辨識完畢將會顯示:金額、推薦科目、名稱、備註、發票號碼等,存在於憑證上的資訊。
辨識內容若是有誤,則再進行手動修改即可。

④ 選擇資金帳戶與填寫其他資訊。 #
  • 資金帳戶為必填欄位,請選擇該筆交易所對應的帳戶。
  • 如需新增:收支對象、部門別、專案別,請至"專案管理"點擊對應管理項目進行新增。
  • 如需新增「標籤」,請輸入完畢按下"enter"鍵,出現綠色框框後表示新增完成。
⑤ 確認帳務是否可扣抵。 #

根據科目的不同,財報雲系統會自動判定該筆是否扣抵,若是不符合該公司使用狀況,可以自行調整。

⑥ 修改收付款狀況。

點擊「應收付日期」選擇付款日,按「確定」即完成日期變更。
如果是已收付款的款項,需要再新增「實收付日期」。

*帳務分期處理方式 ►►► 財報雲可以做分期管理嗎?

⑥ 如有其他檔案想當附檔,可按上傳圖檔進行新增。 #

更多操作說明可以參考 ►►► 支出紀錄


建立完第一筆交易,可以進行下一步:步驟4|查看收支紀錄
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Updated on 2024 年 11 月 20 日