App建立第一筆交易 (版本為：財報雲記帳)

① 打開手機端財報雲App，登入後，點擊右下角的加號「＋」並依照系統提示進入拍攝掃描畫面。

② 選擇記帳方式分為「拍照記帳」、「手動記帳」兩種。

• 拍照記帳：以憑證拍照畫面進入，藉由AI人工智能辨識，將憑證上的資訊匯入相關欄位中，以節省輸入的時間。
• 手動記帳：以手動方式記錄收支付的交易，也就是說跳過拍照的AI辨識，直接進入記帳畫面。

③ 選擇「拍照記帳」會進入拍照畫面，系統會自動判別憑證大小並裁切至適當大小，

拍攝 ⏩ 下一步 ⏩ 完成 ⇨ 進入記帳畫面「收入／支出紀錄」。

④ 等待AI辨識。

由「拍照記帳」進入記帳畫面「收入／支出紀錄」前，會先進行AI人工智能辨識，將憑證上的資訊匯入相關的欄位中，以節省輸入的時間。

補充說明

• 標       籤：請在輸入完文字後，要按下『完成』才會變成標籤圖案，進而能加以搜尋。
• 憑證取得：如單筆交易中，有多張憑證或相關明細資料，想添加進來的話，可以按下方的圖示，選擇『重新拍照』或從『相簿』中選取照片。

 P.S. 單筆交易以一張憑證為主，後續添加的照片將不會進行AI人工智能辨識。

如要『刪除』誤傳的憑證時，在該憑證的圖示上點一下，會進入該憑證畫面，如右圖。

點繫右上方有一個垃圾桶的圖示，表示刪除，按下確定後，即刪除該憑證並回到前一畫面 (如左圖)。

⑤ 儲存紀錄。

完成上述的紀錄後，可點選下方的『✓』即為儲存，或點選下方的『🔄』即為連續記帳，可直接進入下一筆紀錄。

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透過電腦端建立第一筆交易 (以『支出紀錄』為例)

① 在首頁的「收支紀錄」旁邊點選「新增帳務」。

② 按照交易內容依序輸入。

輸入交易金額後，點擊「分類」選擇會計科目，輸入支出名稱與選擇付款方式「銀行帳戶」或「現金」。

③ 建立屬於公司的「標籤」。

「標籤」可自訂公司慣用字詞，輸入後按Enter完成建檔。沒有上限數量，不可刪除已設標籤防呆機制避免誤刪。

＊標籤可以協助使用者分類收支紀錄，透過搜尋快速找到相關紀錄。

④ 選擇應收付日期。

點擊「應收付日期」選擇付款日，按「確定」即完成日期變更。

⑤ 憑證上傳。

點擊「憑證圖檔」從檔案選擇憑證「開啟」並選擇檔案，即完成上傳。

⑥ 輸入憑證資料。

電腦上傳的憑證必需手動輸入「發票號碼」及選擇「發票日期」儲存即完成。

提醒

若是上傳的憑證檔案為＂PDF＂，需點選下方【展開】按鈕才可檢視完整檔案。
若是上傳的憑證檔案為＂JPG＂或＂PNG＂等圖檔，點擊圖片或【展開】按鈕則都可以檢視圖片。

「收入／支出紀錄」包含：

• 收入/支出：要先選擇此紀錄是收入或是支出。
• 總計（含稅）：含稅總計，輸入的金額為憑證的總金額。
• 分類：可選擇詳細的科目分類類別。
• 記帳時間：紀錄這筆帳款當下的時間。 
• 名稱：可自行編輯、自訂方便使用的名稱。
• 資金帳戶：可選擇已紀錄至財報雲的資金帳戶，可由帳戶設定中添加。
• 收支對象：可選擇已紀錄至財報雲的收支付對象，可由收支付對象管理中添加。
• 收付狀態：可依實際狀況去點選圖示，分為未收付款及已收付款，判斷是否已經收到錢或付過錢。
• 實收付日期：為實際收付款項的日期 (App端如收付狀態為已收付款才會秀出此欄位)。
• 應收付日期：預計該筆款項的收付日期，若尚未收付款，可調整該日期。
• 標籤：可將此筆交易紀錄貼上標籤，方便日後搜尋及管理。
  EX：員工代墊款、某某工程款等等。
• 備註：關於該筆記帳的細節，可以在這個欄位記錄下來，以便日後查詢。
• 憑證取得：依實際狀況去點選圖示，如已使用App拍照上傳，也可查看辨識資訊，以防止憑證不清楚而導致辨識錯誤的問題。