①打開手機端財報雲APP,登入後,點擊右下角的加號「+」並依照系統提示進入拍攝掃描畫面

②選擇記帳方式分為「拍照記帳」、「手動記帳」兩種
「拍照記帳」:以憑證拍照畫面進入,藉由AI人工智能辨識,將憑證上的資訊匯入相關欄位中,以節省輸入的時間。
「手動記帳」:以手動方式記錄收支付的交易,也就是說跳過拍照的AI辨識,直接進入記帳畫面。

③選擇「拍照記帳」會進入拍照畫面,系統會自動判別憑證大小並裁切至適當大小
拍攝 ⏩ 下一步 ⏩ 完成 ⇨ 進入記帳畫面「收入/支出紀錄」

④由「拍照記帳」進入記帳畫面「收入/支出紀錄」前,會先進行AI人工智能辨識,將憑證上的資訊匯入相關的欄位中,以節省輸入的時間。

「收入/支出紀錄」包含:(由上而下)
- 收入/支出:最上方要先選擇此紀錄是收入或是支出
- 總計(含稅):含稅總計,輸入的金額為憑證的總金額
- 分類:可選擇詳細的科目分類類別
- 記帳時間:紀錄這筆帳款當下的時間
- 名稱:可自行編輯、自訂方便使用的名稱
- 資金帳戶:可選擇已紀錄至財報雲的資金帳戶,可由帳戶設定中添加
- 收支對象:可選擇已紀錄至財報雲的收支付對象,可由收支付對象管理中添加
- 收付狀態:可依實際狀況去點選圖示,分為未收付款及已收付款,判斷是否已經收到錢或付過錢
- 實收付日期:為實際收付款項的日期(如收付狀態為已收付款才會秀出此欄位)
- 應收付日期:預計該筆款項的收付日期,若尚未收付款,可調整該日期
- 標籤:可將此筆交易紀錄貼上標籤,方便日後搜尋及管理。
EX:員工代墊款、某某工程款等等 - 備註:關於該筆記帳的細節,可以在這個欄位記錄下來,以便日後查詢
- 憑證取得:依實際狀況去點選圖示,如已使用APP拍照上傳,也可查看辨識資訊,以防止憑證不清楚而導致辨識錯誤的問題。
- 憑證圖檔:利用手機APP拍攝上傳的憑證圖檔可在此區瀏覽、編輯,也可再添加其他憑證圖檔
補充說明:
標 籤:請在輸入完文字後,要按下『完成』才會變成標籤圖案,進而能加以搜尋
憑證取得:如單筆交易中,有多張憑證或相關明細資料,想添加進來的話,可以按下方的圖示
可以選擇『重新拍照』或從『相簿』中選取照片。
Ps.單筆交易以一張憑證為主,後續添加的照片將不會進行AI人工智能辨識。

如要『刪除』誤傳的憑證時,在該憑證的圖示上點一下,會進入該憑證畫面,如右圖
點繫右上方有一個垃圾桶的圖示,表示刪除,按下確定後,即刪除該憑證並回到前一畫面(如左圖)

⑤完成上述的紀錄後
可點選下方的『✓』即為儲存
或點選下方的『🔄』即為連續記帳,可直接進入下一筆紀錄
