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我的帳簿 – 收支紀錄功能

①登入財報雲電腦版後,點選左側「我的帳簿」,進入「收入/支出紀錄」

②「收入/支出紀錄」可由上方直接切換查看收支紀錄

③產生區間的「日期」預設是當週日期,可查詢指定的區間

④搜尋欄位可輸入發票金額搜尋該筆發票

⑤「收入/支出紀錄」畫面中,若有上傳憑證圖檔,該筆紀錄會出現眼睛圖示,可直接預覽圖片,筆狀圖示可編輯該筆紀錄

⑥「+建立一筆新紀錄」可新增支出記錄,包含:

  • 記帳時間:紀錄這筆帳款當下的時間 
  • 分類:可選擇詳細的科目分類類別
  • 收款狀況:分為已收付及未收付,判斷此筆帳款是否已經收到錢或付過錢
  • 總計(含稅):含稅總計,輸入的金額為憑證的總金額
  • 名稱:可自行編輯、自訂方便使用的名稱
  • 資金帳戶:可選擇已紀錄至財報雲的資金帳戶,可由帳戶設定中添加
  • 應收付日期:若該筆帳款尚未收付款,可調整該日期
  • 憑證圖檔:利用手機APP拍攝上傳的憑證圖檔可在此區瀏覽、編輯,也可透過電腦端添加憑證圖檔
  • 備註:關於該筆記帳的細節,可以在這個欄位記錄下來,以便日後查詢

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